赛巴斯汀苦笑：「卡罗不得了啊，转变成真正的魔鬼，打效尼古拉斯，成为地狱的新魔王。我们早该明白了，当卡罗魔鬼的力量觉醒，获得统治群魔的权势，他就不会想要继续跟我们在一起，他会越来越像路西法，成为邪恶的首领！」
「邪恶的首领......卡罗吗？我不这么认为。」撤拉弗有不同的解释：「如果他邪恶，不会只是把我们赶地狱，他该除掉曾经囚禁他的天使，或者让我们被加百列逮捕，接受上帝的惩罚，但是这两样结果没有发生啊。赛巴斯汀，我们两个能安全的离开地狱，现在还能留在人界，不用再受天上的追捕，全是靠卡罗的帮忙。」
赛巴斯汀沉默。回想当时尼古拉斯放纵邪魔破坏人类世界，连天上的使者都难以收拾局面......
在上帝与魔王召开的协调会说上，魔王竟敢对上帝说，除非天国赦免你们两个墮落天使的罪，他才答应动用权力把还在人界流窜的妖魔都唤回地狱，也让这一场混战里不幸跌落地狱的人类重回他们的家园......
否则魔王无法保证尼古拉斯的爪牙还会怎么危害人类。
这分明是威胁，是恐嚇，是逼迫天国对邪魔让步！
赛巴斯汀记得加百列在一年前对他和撒拉弗讲过的话。
即使天国认为新魔王卡罗是在恐嚇，但为了天、地、人三早的平衡与安定，还是不得不做出妥协......上帝不能完全赦免他与撒拉弗犯下的罪，但，他答应让他们两个继续留在人间，不再出动天使追捕他们。
所以在此之后，肆无忌惮的恶鬼被魔王派出的手下抓回地狱，枉死的人类灵魂也都顺利回到他们自己的体內，生命得以延续。人间终於恢復平静了，他和撒拉弗也因此得以脱离天国千年来的缉捕！
可以在人类世界出现，却永远不能在人的面前显露羽翼、展现力量，以天上使者自居，蛊惑人心。违反戒律者，罪无可恕--赛巴斯汀与撒拉弗一样遵守著加百列传达上帝的警告。
不只如此，警方调查莎宾娜的失踪没有结果，案件持续在侦办，她在生前留下的证词已经在时尚圈中传开，她盗用他人作品引发她的服装公司业绩迅速下滑，却是撒拉弗终於能创造自己品牌的绝佳时机。
短短一年的时间里，他能从隱藏於地底什么都不是的傢伙，变成现在能够在服装界打出知名度，发表他最新的创作，这都是卡罗的功劳啊，他却不能当面向卡罗道谢。
撒拉弗叹气：「卡罗在我们离开地狱以后，帮我们做了这么多，这证明了他还是很关心我们的，他不是你说的那样邪恶。我不懂的是，既然他关心我们，也瞭解我们无法再闯入地狱，为什么他一直不肯来跟我们联络？」
赛巴斯汀无法回答。正是因为如此。才要把卡罗往坏的方面去想，否则自己只会越来越想念他！
「我们还能再见到卡罗吗？」
「不知道......你应该要问，卡罗还想再见到我们吗？」也许卡罗做出这一切，只是想从今以后跟他们划清界线，没別的意思了？赛巴斯汀闷闷不乐，不经意瞥见手碗上表的时间，提醒撒拉弗：「你的服装秀不是要开始了？」
「对喔！」撒拉弗这才记起来。透过赞助厂商租下这一座庭园占地甚广的豪华別墅，就是为了今天要做一场明年秋冬的女装秀。
他急忙跟赛巴斯汀离开屋顶，由別墅赶去玫瑰园区內所搭建起来的教堂模样的秀场。教堂內的佈景以巨大的十字架为主，伸展舞臺铺陈红色毛料地毯，舞臺两边坐满了来自各地的报章杂誌媒休和摄影师，以及消费顶极的客户们。
赛巴斯汀跟著撒拉弗待在舞臺后方另外搭建的一个房间內，他见撒拉弗紧盯与舞臺联机的电脑萤幕，用对讲机摇控指挥他的工作人员......
当一个一个身穿撒拉弗设计的衣裳的模特儿走上舞臺，全场的人都发出讚叹，相机声音响不停！模特儿走秀的时候，也是撒拉弗最难熬的时候，怕他们装扮不好，怕舞臺道具掉落，怕音乐出错，怕那些媒体人不喜欢他的新作品，还有客户......
撒拉弗担心的问题从来就不是那些喜爱他服装的人们的问题，他们在愉悦的心情下欣赏美的事物，看完精致设计的新装发表会，当代替撒拉弗出来的秀场总监和全体模特儿一起站到舞臺上，对观眾表示感谢，总监也成为媒体爭相访问的对象－－
「白色系列的服装好像天使，黑色像恶魔装，地毯鲜红似血......强烈的对比再加上教堂背景，有一种矜持的宗教感，又像是有罪要发生？真是精彩！」
「请问设计师s先生还是不愿意露趁，接受大家的掌声？」
「是的，S先生不想你们只注意他本人，他希望你们能多专心于他创造出的服装风格......」总监如实表达撒拉弗的意思。
闹哄哄的询问全都被挡在房间外面。赛巴斯汀陪伴撒拉弗在安静的空间里，看撒拉弗在走秀结束之后，总算松了一口气。他知道他喜欢服装设计，却也是第一次应他的邀请前来观赏发表会，这感觉挺不错的，以前他骂撒拉弗娘娘腔，是有点过分......他怀著诚心对撒拉弗说：「看人类的反应那么热烈，你今天的新装发表算是大成劝，恭喜啊！」
创作的喜悦暂时让撒拉弗不去想著卡罗，他微笑接下对方递来的酒壶，爽快的喝了一大口。「自从远离天上以后，现在应该是我最安稳的时间了，我已经在人类世界找到属於我自己的存在方式，你呢？赛巴斯汀，这一年来，我才见到你一次，打电话给你，你好像都在不同的地方？我真不晓得你这一年都在干什么？你什么时候能停止居无定所的生活，也找到自己喜欢做的事情，不再流浪？」
听见话，赛巴斯汀愣住，苦笑不语，只是拿回酒壶饮几口。
即使镜面上没出现撒拉弗，却有很多媒体播出他的新装秀大受瞩目，得到时尚圈人士一致称讚，这让卡罗很开心啊，嚷著要卢克跟他一起乾杯！
卢克这杯干得莫名其妙，仍然乐意陪卡罗一口喝光香檳。但是高兴的时间没多久，抓住反叛者的妖怪就来到宫殿求见魔王。卢克看到失去笑容的卡罗伸手一挥，照出人界的镜子立刻没了影像......
反叛者被带到大殿上，坚持不肯朝坐在宝座上的卡罗下跪。他怒瞪卡罗，大声骂他：「你会贏尼古拉斯根本就是侥倖，你不配做魔王，只有尼古拉斯才配做魔王，统拾整个地狱！」
卢克见卡罗手持权杖离开座位，走下阶梯，到不断叫駡的恶鬼面前。
恶鬼惊见卡罗敞开黑色羽翼，当他对上一双散发红光的眸子，自己的两眼也被灼伤！「哇啊！」他痛得惨叫，不只眼睛被烫瞎，脸上和一半的身体也被魔力烧毁，剧痛令他无法站立，只能跪倒在卡罗脚边。
「现在你还要骂我不配做魔王？你敢再骂，我就杀掉你，看你还能不能再骂出来！」卡罗的凶狠让反叛者杂讯，更让抓他过来的妖怪们兴奋叫好，他们遵照魔王的命令，把不停哀號的反叛者拖出大殿，丟入无底深洲。
宫殿里又只剩下卡罗与卢克的时候，他忍不住要赞许少年：「对付刚才那种欺弱怕恶的傢伙，就该使用暴力要他闭嘴，呵呵，卡罗，你越来越有魔王的架势了。」
他却见到少年顿失凶恶，垂头丧气的回到宝座旁边，不坐下来，反而把权杖搁在位子上，自己到镜子前面呆站著？他走向卡罗......「怎么啦？你已经拥有统治地狱至尊至高的权力，却很不快乐的样子？」
卡罗又叹气。自从他击败哥哥，当上魔王开始，行使的第一个命令就是依照跟天上的协议，把肆虐人间的邪魔都抓回地狱，还有让冤死的人重新活过来，回去他们的世界......
在这以后，他必须在群魔面前展现统治力量，巩固自己的权势，同时要除掉哥哥残留下来的爪牙，包括那些对他有 欲的妖怪通通杀了！他討厌血腥，却为了地狱安定，**展开不断不断的血腥宰杀，这令他很难受、很不快乐，幸好有卢克陪著，安慰他，他才好一点。
虽然卡罗学会凶悍，也终於长出翅膀，但是邪恶的力量还不够强大，直到现在，卢克还不能说服卡罗杀掉被囚禁在权杖里的尼古拉斯，因为卡罗还念著兄弟之情。
每当卡罗心情不好，就会来镜子前看一看人间的景象，只要见到有关於撒拉弗服装的新闻，低落情绪会转好，也想著赛巴斯汀！他从来就没有赛巴斯汀的消息，愈加想念他，不能忘记在钢琴酒吧里奇妙的一夜，赛巴斯汀紧紧的抱著他，对他做很多羞耻的事，不停的，教他浑身溶化般的--
卡罗涨红脸，感到身旁的视线，他不能多想，却还是拿出隨身携带的妈妈的画像，赛巴斯汀送他的啊。
少年望著莉莎的画像发呆，卢克也为此而心情跌盪。
卡罗两眼从画像转移到卢克。
「你一定见过我的妈妈？」与路西法有长久交情的卢克点头。父亲不在了，卡罗终於问出一直憋著不敢说的话：「她......与我的父亲相爱吗？我是他们爱情的结晶吗？还是妈妈不愿意让我诞生？」
「你怎么会问这种奇怪的问题？你当然是父母亲爱情的结晶，你的母亲与你的父亲很相爱，他们是最幸福的一对夫妻！」卢克毫不考虑的回答。
卡罗就怕听见相反答案啊，幸好不是......笑容重新浮现，却又泛起忧愁，「可是妈妈和爸的爱情与幸福，却造成了赛巴斯汀跟撒拉弗的不幸......」卡罗怕魔鬼会伤害天使，而且魔王的身份也逼使自己不得不把他们赶出地狱，他们会怪他吧？
「赛巴斯汀和撒拉弗......就是一年前来地狱找过你，而你也为了他们去跟天上的谈判？」卢克审视少年羞红且流露愁闷的脸蛋，不由得叹道：「你时常观看人间，就是为了赛巴斯汀跟撒拉弗？你一定很喜欢他们！」
在卢克面前，卡罗没有隱瞒。他曾经把人界发生的事情对卢克讲过，只是关於赛巴斯汀跟撒拉弗的爱，他羞於启齿，又忍不住向卢克坦白疑惑：「魔鬼可以喜欢天使吗？」卢克瞅著少年迷茫的表情。
没有回答......是不应该问吧？卡罗窘得脸颊发烫。魔鬼怎么可以喜欢天使？他问了一个老早就有答案的蠢问题！
但是卢克没否定他，还反问他一句：「魔鬼为什么不可以喜欢天使？」
「卢克？」
「卡罗，你一定认为我会说，魔鬼当然不可以喜欢天使。但，我不这样想，我觉得魔鬼是可以去喜欢天使的。」卢克的回答教卡罗愣住，好几分钟不能讲话。嘴角禁不住带著笑意，他真的很高兴获得支持啊！
「魔鬼可以去喜欢天使？」有了支持，更藏不了心中的话：「卢克......我很高兴听到你这样说......我真的很喜欢赛巴斯汀......撒拉弗......」嗓音连著急促的心跳而颤动，要到分离了，才懂得相思！
「你是不是很想去人界找他们？」卢克直视惊讶的脸蛋，叹道：「其实我老早就明白你是为了你的父亲、为了地狱的安定才勉强听我的话，去跟尼古拉斯爭夺权杖。魔王这位子，你一直都坐得很不开心，这些我都明白。」
卢克句句都说中卡罗的心事，教他不知如何是好？只能频频道歉：「对不起......」鼻子一酸，眼眶也红了，「真的......对不起......我不想让父亲失望......所以......所以才会......」他已经很努力按照卢克说的，做一个能压制群度的首领，却对这样的自己越来越討厌！
「如果路西法看见你这魔王当得这么痛苦，不能真心的享受，他才会觉得失望，糟糕透顶！」不能彻底去体会邪恶，享受血腥杀戮的乐趣，再从其中壮大自己的力量，这样的魔王是不成熟的。卢克带著惋惜凝视卡罗，一会后，终究还是决定了，「你去吧。」他告诉卡罗：「既然你这么喜欢撒拉弗和赛巴斯汀，就去人类的世界看一看他们。」
卡罗张口结舌，要卢克再重复说一遍，才相信他真的听见，「我......可以去人类的世界看赛巴斯汀、撒拉弗？」得到允诺，他脸上忧愁消失，比自由自在飞往蓝天的鸟儿还雀跃，也有隱忧：「可是地狱这里......」
「放心吧，你去见天使的事情，我会替你保密：你不在的时候，我会好好的看守地狱，不让任何魔鬼有机会捣乱，如果你还能信得过我？」
卢克救过他，也倾全力的帮助他，卡罗对他很信任，毫不犹豫伸手去握住对方的手，笑说：「卢克，我信得过你，请你帮我看管地狱。」
卢克答应卡罗，也暂时接下权杖。他惊讶卡罗说出之后，马上就要离开地狱，连一刻都不多停留？他赶紧叫住卡罗，再三提醒：「魔鬼不能隨便闯人人界，你要小心掩藏自己，不要被天上的发现。」
卡罗点头。「我会小心的。」话落，旋即离开宫殿，一秒都不能等啊，他迫不及待了张开翅膀飞往地狱出口。
卢克目送远去的身影。从他外套口袋探出连著弹簧线圈的黑猫头。
「卡罗真是的，隨便就相信魔鬼的话，交出了他的权杖......如果魔王宝座就在他离开地狱的时候被抢走了，看他怎么办？」绒布制的小黑猫闹钟有半截露在口袋外面，猫脸摇头晃脑，口气含怨：「路西法，你知道卡罗体內的能量潜力无限，只需加以琢磨就能变成连天国都害怕的角色，將来卡罗会跟你一样的厉害，你却在这个时候让卡罗去见那两个天使？会害他这一年训练出来的凶狠魔力又变回软弱，他会更不想再来做地狱的首领！」
「卢克，我当然晓得这些，我是不应该答应才刚当上魔王的卡罗离开。但，他是我的儿子啊，我一看到他那么可怜的表情就不忍心了......」他把属於卡罗的闹钟拿出未放在手上，低唤钟里面的魔鬼。
寄居在浑身都是缝补痕跡的黑猫闹钟內的，才是真正的卢克，也只有他知道路西法没有魂飞魄散，路西法的灵魂现在借住在他体內......